《圣谕谨遵辟邪全图》从构图和刷印形式来看，当出自年画艺人之手；而图上题字用笔却是文人所书。其中的人物刻画，对外国教徒多有丑化：头大背驼，精神不振；画猪画羊，也都变形夸张，已具有漫画之特点。但画林木屋宇、彩云雷电等，仍用传统工笔画法，不失民间绘画之格调。这类作品国内存者不多，前苏联列宁格勒宗教博物馆藏有全套《圣谕谨遵辟邪全图》三十二幅，可资参考。

彼时距今不远，画版及印制品尚有大量遗存，从中得悉这一段年画之时代特点是五花八门，题材十分复杂：有讥讽清朝腐败，官僚文化低下无能的，又有歌颂“扶清灭洋”，赞美反抗侵略者清朝官将的；既有描画百姓暴乱，群起抢劫当铺的，又有劝人安分守己，勤劳致富的。有的题材刻画了办学堂，提倡新学，主张维新民主者，又有《捉拿康有为》（杨柳青戴廉增画店印）、《西安府太后（慈禧）放粮》（河北武强年画作坊印）等美化慈禧太后之作；有介绍西方物质文明和新鲜事物的，又有嘲笑洋人风俗习惯者；有画美人吸毒品的，又有提倡文明，宣传鸦片之害的告诫之作；有幻想“天赐黄金”、“财神送宝”，希望坐等暴富的题材，又有讲渔业之利，勤劳可以行行得利的；还有漫画形式的“男十怕”、“女十怕”、“男女平等”以及画古代民族英雄，教育国民和儿童御侮图强，振兴中华的……总之，此一时期之年画，反映了半殖民地半封建社会里错综复杂的时代现象。而带有参政议政新思想内容的题材扩大，体现了封建社会已近末日，人民民主思想意识的萌芽、增长。这是民间年画艺术发展中的一大跃进，也是后来抗日战争时期兴起的“新年画”运动之嚆矢。

暴露社会黑暗面，反映妇女深受压迫而不敢反抗的题材，过去绘画史中很少涉及，而民间年画中却有遗篇可供参考。清末杨柳青画店刻印不少年画，揭露那些不从事生产劳动、光会享受的懒汉如何在家作威作福，以及那些帮着洋人赚中国钱的人和当官混曰子的人，如何压迫妇女等等。这类年画，虽然称不起是针砭世上歪风邪气的漫画，但它在封建社会里刻印出来，广销城乡各地，也堪称难能可贵。如《此人坐衙门》图，画一少妇珠花满头，坐于长凳上。一小儿立于一旁撒尿。又一老头手拿鼗鼓跪坐地上。图中题有：“此人坐衙门，回家见女人。女人一见心有气：你也不给我捎点心，你也不给我买馄饨，你跪在一旁哄孙孙。”它讽剌了衙门里的当官者，老了还娶年轻妇女作妾，还欺骗她，说给她买好吃的东西，但从来没兑现。所以那妇人骂老头子的儿子像他的孙子。它也反映了当官的在衙门和在家里一样，没事可做，只会哄孩子；孩子也教育不好，掀起兜肚向老头子撒尿。

清末，男女平等、女子自由的社会舆论已遍及南北，如光绪三十三年（1907）秋瑾在上海创刊的《中国女报》，北京彭翼仲主办的《启蒙画报》、《京话日报》等，都是宣传妇女解放的报刊。其时北京还设立了“女子师范学堂”，专门培养女教师和蒙养院保姆。从此妇女不再困守深闺，而是走向街头。男女平等的风气渐开。杨柳青年画在反映这一社会重大变化时，除了刻绘诸如《女子爱国》、《自强传学堂图》等外，最有风趣的是戴廉增画店刻绘的几幅反映妇女不再受男人欺侮的漫画形式新样。如《阴盛阳衰》图，上有题句，可知其画面内容：“吃喝嫖赌见（渐）天渐，回家难见我妻面；不敢入口窗外看，顶个夜壶（溺器）好羞惨（惭）。”又有一幅戴廉增画店刻印的《男怕女》图，画一妇女手举棒槌在打一男人，男人躲在椅子后边跪地求饶。图上刻有：“此人洋药行，回家见他的老婆娘，女人一见把钱要；一天你零卖了多少分烟灰，你落了好几两，你还说未开张，吾打你着块骨头，哪里藏。”文中所说的“洋药行”，即卖鸦片者。

地处河北中部的武强，历史上是“辽宋旧分野，燕赵古战场”，自古多慷慨悲歌之士，人民勤劳勇敢，淳朴善良，性格豪放而富有正义感。因此，武强年画无论内容或艺术形式上都带有阳刚之美。同样是表现农民生活，年画里向往丰收，但不隐讳需通过勤劳耕作才能取得，《农家勤忙》中就突出了“勤”，画面上对耙地、下种、耘田、收割的情节刻画，在浓郁的生活气息中饱含着耕作的艰辛，图中所附歌词也说“纵然是受些苦谷米满仓”，宣扬丰衣足食必须靠劳动和汗水才能取得。即便是对联画，也是宣扬“父子协力山成玉，兄弟同心土变金”，以喜鹊登梅的巧妙组字传达给人们必须家庭和睦齐心协力才能使生活富裕起来的寓意。在表现历史传说小说戏曲的年画中，多是金戈铁马义骨侠风，歌颂除贪官惩恶霸扶危济困的英雄豪杰，褒扬为国捐躯英勇杀敌的忠臣良将，从中饱含着鲜明的爱国主义思想和对封建压迫的反抗精神。武强年画不忌杀打，画里可以表现秦英打死奸臣詹国丈，呼延庆打擂力劈恶僧欧子英，善最终战胜恶，正必然压倒邪，甚至画中出现绑赴法场明正典刑的处死坏人的画面，为的是观之人心大快。武强年画里的花木鸟兽，除吉祥喜庆的色彩外，像威震山林的猛虎，百兽之王的狮子，睥睨长空的神鹰，都具有镇邪除祟的力量。他们不仅除却妖魔鬼怪，在老百姓的心目中也能惩办现实中欺负人民的恶霸汉奸，有的画上配有“猛虎山中王，站在高山冈，不害好心人，单伤心不良”的歌词，在武强民间就流行有神鹰显灵扫除坏人保主家的故事。武强年画中的大花瓶中堂画中陪衬的不是金银财宝鼎彝尊盘，而是园蔬鲜果，并从中寄寓着对美好生活的祝福和期望。清代末年武强年画出现了相当数量的讽刺画，它一反单纯表现吉祥题材的传统，对统治阶级的腐败和社会的不良倾向展开无情的揭露和批判，常常一针见血击中要害，其辛辣大胆的程度甚至超过都市报刊上刚刚出现的漫画，反映了燕赵人民的鲜明爱憎。《猴扛箱官》中把清朝有的官员在禁烟中阳奉阴违的伎俩讥讽为一场猴戏，骂他们是群沐猴而冠的畜生。《尖头告状》中把腐败的官员画成刁钻奸滑的尖头丑类，发出“尖上还带刺，还得数着官”的嘲弄，这在全国年画中实为少见。