古代埃及宗教作为奴隶制国家的国家宗教，始终是维护奴隶制度的上层建筑。但随着社会的发展，它的内容和形式也相应地演变。就宗教的来源而言，埃及多神宗教的众神殿，无疑主要是由原始时代氏族部落社会的图腾神、氏族祖先神以及作为早期国家各州的地方保护神组成的。西亚、东非一些民族的神灵和宗教观念也可能渗透到埃及宗教体系中来。在统一上下埃及的旧王国时代，整个宗教崇拜的中心在于神化国王（法老）的统治。国王被认为是瑞的儿子，霍鲁斯的化身，在一个由麦特神安排的有秩序、有组织的世界里居于首脑地位。国王的神圣化和宗教的国家化是当时宗教最突出的特点。个人性的宗教信仰几乎没有得到明显的表现。旧王国的崩溃，使旧有的思想限制和社会束缚有所缓和。一个时期，人们热烈地讨论邪恶的起源、世界的末日、人的责任、来世的生活……之类与个人生活密切有关的问题，宗教信仰的内容逐渐带有了关心个人命运的个人性特征。中期王国各王朝虽然继续加强宗教的国家化，但这些个人性的、新的宗教观念仍在整个宗教思想体系中继续保存下来。新王朝扩大了帝国的势力范围，从尼罗河谷延伸到西亚的幼发拉底河上游。埃及与叙利亚、巴勒斯坦地区在文化与宗教上互相影响。叙利亚的阿斯塔特神（Astarte）和巴力神（Baal）也受到部分埃及人的崇拜。在外来宗教意识的影响下，埃及宗教中罪恶感之类道德意识加强了。个人与神在道德行为上的关系越来越受到人们的注意。于是，人们更多地从道德方面来说明宗教信仰，在宗教行为上发展出个人向神认罪和祈祷之类仪式。奥西里斯崇拜和相应的秘仪适应当时的宗教要求而增加了它的重要性。

麦加的名称发源于南阿拉伯语（makurab，圣地），《古兰经》说它是“一个没有庄稼的山谷”。但由于麦加地处南往也门，北达叙利亚，东至波斯湾，西接红海和东非的交叉口上，又有一眼井泉（渗渗泉）和一座古老的神庙，自古就以圣地和商站著称。也门的商业衰落后，它就逐渐发展为执转运贸易之牛耳的商业重镇。

随着麦地那神权政体向世界帝国过渡，穆斯林社团的内部矛盾也激化起来。656—661年，围绕争夺哈里发职位的斗争，衍化出哈瓦利及派和十叶派，最后，叙利亚总督穆阿威叶取胜，建立了伍麦叶王朝。

景教是唐代传入中国的基督教聂斯脱利派。据《大秦景教流行中国碑》文载，于公元635年（唐贞观九年）由波斯传入中国，其译文用语多受佛教影响。教士称“大德”、“僧”、“僧首”等。太、高、玄、肃、代、德诸朝对景教相当尊重。太宗对叙利亚人教士阿罗本招待优渥。高宗令各州置景寺，以阿罗本为镇国大法主。不少教士还担任了朝廷与军队的重要职务。碑文说：“法流十道，国富元休：寺满百城，家殷景福。”可见当时景教流布之广。景教流行二百一十年后，于唐武宗灭佛时，遭到废止。《唐会要》说，其时“勒大秦穆护祆（信基督教者）三千余人还俗”。此后景教在内地绝迹。

在宗教领域，阿拉伯人原有的部落宗教已濒于瓦解。这种宗教主要是集体的崇拜仪式，而不是个人的信仰。神的象征通常是一块圣石。仪式的核心是献祭，圣石常常用作祭坛。仪式的高潮是围绕圣地列队行进的朝拜活动。贝杜因人没有来世生活和灵魂不朽的精确观念。他们相信某种超人的力量控制着周围自然界中的事物，但可用巫术役使它。随着宗教观念的演变，它进而被设想成类似灵魂的精灵。他们对于自然力的种种恐惧产生了无可名状的敬畏，精灵就是这种观念人格化的产物。在他们的宗教中，没有说明神灵起源的神话，几乎不存在部落神的具体造像：尽管充斥着形形色色的巫士，但还没有出现真正的祭司。在伊斯兰教前的一个多世纪里，诗人已在频繁的部落战争中逐渐取代了巫士的地位。诗人最初被认为掌握超自然的知识，受传于不可见的精灵，因而能以他的语言使敌人遭殃。后来他们又演变成熟知部落传统和业绩的智者，通过颂扬和讽刺，大力强调美德和荣誉的约束力，借以维护部落的生存。到六世纪时，以麦加为中心出现了超越部落的地方神灵。其中最受崇拜的是被称为“安拉女儿”的三女神。金特（女神）的祭坛是一块方形的白石，位于塔伊夫附近的瓦吉谷地，尊名是“女主宰”。欧扎（大能者。她和拉特大概起源于金星，分别代表启明星和长庚星）的祭坛设在麦加东面奈赫莱的一个山洞前，由三棵树组成。麦那（命运）的祭坛在麦加和麦地那之间的古戴德，据说掌管能剪断生命之绳的剪刀，是命运和时间女神。在麦加的崇拜中心克尔白，最显赫的神灵胡伯勒是从叙利亚输入的真正偶像，用来替代原来受崇拜的那个神。这些神灵的出现，是氏族社会解体和变幻不定的社会现实在宗教意识中的投影，实质上是一种正在向多神教发展的对大自然与社会力量的崇拜。

摩西死后，约书亚继承他的职位，率领以色列人入侵迦南，历尽艰辛，终于在迦南土地上争夺了一块立足安身之地。但约书亚并未能完全控制这块上帝应许的土地，约书亚初期的一些战争胜利并未重复。《圣经•士师记》是一系列失败的忧郁的记录。在一次与腓利斯人的大战中，以色列死了三万人，连上帝的约柜也被掠去。以色列人悲观失望，竟至拋弃对耶和华的信仰，改而崇拜当地迦南人信奉的巴力神和伊斯他录神，并同腓利斯人、赫梯人以及其他种族通婚。大约在公元前993年，大卫王终于统率以色列各部落，战胜腓利斯人和叙利亚、约旦河以南各族，建立了一个统一的以色列王国。大卫之子所罗门在位期间，以色列国势臻于鼎盛。所罗门王对于犹太教所做的贡献就是用了二十年的时间建了一座金碧辉煌的神庙。但他个人对于耶和华的信仰并不虔诚。他妻妾众多（据说有一千人之多），其中不少娶自外邦。他在宗教信仰上似乎较为宽容，允许这些来自外邦的妃嫔在宫中建造祭祀本族的小庙，崇拜她们自己的神灵。这就大大地违背了耶和华和摩西的诫命了。所罗门死后，以色列分裂为南部犹太、北部以色列两国（公元前922—722年）。南北两国彼此争战不已，实力大为削弱。公元前722年，北部以色列王国为强邻亚述帝国所灭，十万余众的以色列人被放逐外国，在历史上消声匿迹。南部犹太王国的命运也好不了多少。先是臣服于亚述，得以苛延残喘。公元586年，巴比伦王尼布甲尼撤攻陷耶路撒冷，焚圣殿，把犹太人掳往巴比伦。犹太国家从此不再存在。但这一部分犹太人的命运比北部以色列人为佳，巴比伦统治者允许他们保持自己的血统和宗教。公元前538年，波斯帝国居鲁士大帝征服巴比伦。波斯统治者对犹太人的政策很宽大，很快就把犹太人送回故乡，并帮助他们重建耶路撒冷城和圣殿。

圣经中总是强调说耶和华是亚伯拉罕及其直系子孙的上帝。甚至亚伯拉罕的仆人也并不直接把耶和华认作是自己的上帝，而只是说“耶和华我主人亚伯拉罕的上帝”。耶和华也把自己说成是亚伯拉罕及其子孙的上帝。耶和华对亚伯拉罕之孙雅各说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的二帝，也是以撒（雅各之父）的上帝”。雅各的岳父拉班是亚伯拉罕同胞兄弟拿鹤的孙子，本来都是希伯来民族，而且血缘关系很近。可是在拉班眼里，耶和华似乎并不是他这个家族的上帝，而是雅各家族的上帝。拉班对雅各说：“我已算定，耶和华赐福与我，是为你的缘故”。雅各见其岳父拉班对他态度不好，便对其妻说：“我看你们父亲的气色向我不如从前了。但我父亲的上帝向来与我同在。”。耶和华指示雅各离开拉班回到雅各原来所住的地方伯特利：“凡拉班向你所作的，我都看见了。我是伯特利的上帝。你在那里用油浇过柱子，向我许过愿。现今你起来离开这地，回你本地去罢。”。拉班家族当时至少是同时崇拜其他的神，并敬拜他们的偶像的。因为当雅各携其妻利亚•拉结（拉班之女）逃离亚兰（拉班所在之地）时，拉结曾偷走了他父亲家中的神像，拉班带领人马追了七天。上帝在梦中启示拉班不要危害雅各，但拉班却是这样对雅各说的：“我手中原有能力害你，只是你父亲的上帝昨夜对我说，你要小心，不可与雅各说好说歹。”这就是说，拉班也把耶和华当作雅各家族的上帝。他怕上帝的报复，不敢加害雅各，但执意要搜回被拉结偷走的神像，这神像显然比耶和华更受到拉班家族的崇拜。圣经中的这些记载，似乎可以说明，耶和华在亚伯拉罕氏族世系之外并没有受到同等的信仰和崇拜，它们可能各有自己的保护神。甚至直到摩西时代，以色列民族的各个分支，尚各自信奉自己的保护神，而且也不否认上帝之外尚有其他神灵的存在。根据圣经所载，大体上可以断定，亚伯拉罕时代希伯来人的宗教信仰决非一神教，而是多神宗教，只不过更为强调对本部落保护神耶和华的信仰而已。亚伯拉罕既出生于两河流域，流浪于迦南、埃及诸地，就不能不接受流行于当时当地的多神崇拜。圣经上不断提到迦南本地人民信奉的“埃尔”和“巴力”。这是古代迦南和叙利亚一带部落民崇拜的主要神灵。亚伯拉罕部落来到迦南之后显然也接受了当地的神灵。亚伯拉罕长子以实玛利，词意是“愿埃尔神闻其声”；耶和华赐名雅各为以色列，其词意可能是“埃尔神的战士”。亚伯拉罕在迦南的居留地伯特利，意为“埃尔神之屋”。《圣经•创世纪》多次提到的“全能的神”，希伯来原文也是“埃尔”，读作Elshaddai。雅各家族既信耶和华，也信“外邦神”。《创世纪》第35章第1—4节有一段这样的文字：“上帝对雅各说：起来，上伯特利去住在那里，要在那里筑一座坛给上帝，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。雅各就对他家中的人，并一切与他同在的人说，你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。我们要起来，上伯特利去，在那里我要筑一座坛给上帝，就是在我遭难的日子，应允我的祷告，在我行的路上，保佑我的那位。他们就把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各。雅各却藏在示剑那里的橡树底下。”这说明，他们当时除了信仰和崇拜耶和华之外，还信仰和崇拜外邦神；而耶和华作为上帝是与“外邦神”相对而言的，因而实质上只是雅各所属部落的保护神。对于“外邦”而言，耶和华也是“外邦神”。