张果老，唐代方士，称张果。唐初，隐居恒州中条山，得宛丘、铁拐诸仙道法，往来汾晋间，长生不老。据传，他、云游四方，倒骑白驴，能日行万里，执渔鼓简板，传唱道情，劝化世人。他的轶事在民间流传很多。

据逸史记载，唐玄宗于中秋佳节把酒赏月，见明月当空，竟生发畅游月宫之念。于是方士做法术，使玄宗来到月宫。这幅年画描绘的就是这一情景。只见月宫中亭台古树、仙雾缭绕，众仙女婀娜多姿，在美妙乐音的伴奏下翩翩起舞。托塔李天王父子、长眉老祖、南斗星、北斗星等众仙家也一起到来。唐玄宗精于音律，据说他回到人间后，回忆起月宫仙女的曼妙舞姿以及动人音乐，命伶官据此创作了一支舞曲，这就是历史上著名的霓裳羽衣舞。

古代方士传说，海上有三山，一曰方丈；二曰蓬莱；三曰瀛洲，皆为仙人所居。山东蓬莱县城北丹崖山巅有蓬莱阁，下临大海，殿阁凌空，云烟缭绕，素称“仙境”，能见海市蜃楼奇观。创建于北宋嘉佑年间。此图题为“蓬莱岛”，图上并不见蓬莱阁。所绘胜处标名，如“龙泉寺”、“玲珑塔”、“北极阁”、“观泉亭”、“登云桥”等，与蓬莱阁南之“三清殿”、“天后宫”，阁东之“观澜亭”，皆无相似处。若非拟想，或有别一胜景所在。