三国时期，南中大姓和夷帅势力叛蜀，诸葛亮率军南征，平定南中，重新改设南中七郡，统归庲降都督管辖，使南中地区出现“纪纲粗定，夷汉粗安”的局面。诸葛亮把大姓和夷帅控制的“青羌劲卒”万余家迁移到昆明，选其精壮编成“五部”军，将“羸弱”部分配隶给大姓为部曲，使大姓拥有“夷汉部曲”合法化。封建因素在南中地区的不断增长，使汉夷关系更加密切。夷汉之间互相通婚叫“遑耶”，夷汉之间十分亲密、恩若骨肉者叫做“百世遑耶”。这种关系使大姓逐渐“夷化”，并使部分夷人封建化。自晋代起，大姓爨氏崛起，逐渐形成称霸南中的局面，一直延续至唐初。