外邦入侵，皇帝贴出榜文：有谁能打退侵略者，愿把女儿嫁给他。蟾蜍应征，从身上喷出一种毒汁，把敌人毒死了，便与公主结婚。在婚礼宴席上，蟾蜍喝酒太多，身上发热，便把“衣服”脱下，即变成一个英俊的小伙子。皇帝出于好奇，脱下龙袍，穿上蟾蜍皮，便变成一只蟾蜍，蟾蜍穿起龙袍当了皇帝。