第二篇，秦汉至唐宋时期的瑶族先民。这是瑶族先民氏族制度解体、封建化开始的阶段，也是瑶的名称开始出现，瑶族逐步产生和形成的历史阶段。该篇分五章记述，包括秦汉至三国时期瑶族先民长沙蛮、武陵蛮的活动情况，南北朝瑶族先民荆淮州蛮、湘州蛮、莫徭社会以及封建王朝对瑶族先民的治理，隋唐到五代的瑶族先民莫徭和徭人社会以及隋唐对莫徭的治理，宋代瑶族社会以及宋王朝对瑶民的治理和秦汉至唐宋时期的瑶族教育和文学艺术情况。根据史实，对开始形成瑶族几大分布区的社会经济发展分别进行了具体阐述。