皇帝嫌蛤蟆貌丑，有意赖婚，用100辆轿子抬着99个宫女与公主，要蛤蟆认出公主才让结婚。蛤蟆认出了公主，便完婚。洞房之夜，蛤蟆脱下外衣，成了相貌堂堂的青年。次日朝见皇帝，皇帝十分惊奇。他看见洞房里那件闪闪发亮的蛤蟆皮，便取来披在身上，于是皇帝便变成了蛤蟆，蛤蟆驸马接收了皇帝的金印，管理万民。