这幅年画取材于广西民间传说。主人公刘三姐是一位聪明、美丽的壮族采茶姑娘，她唱的山歌曲调动听。恶霸地主莫怀仁霸占茶山，禁止百姓采茶、唱歌。刘三姐与莫怀仁用对歌打赌，如果刘三姐取胜，就不能禁止百姓采茶。刘三姐聪慧过人，用山歌战胜了坏地主，莫怀仁狼狈败下阵来。图中描绘的即刘三姐与恶霸地主较量的各种场面。